ロボアドバイザー「THEO」の運用開始

以前、ロボアドバイザーの入金をしたという記事を書きました。
investor-n.hatenablog.com

「THEO」のフローとしては、

というフローなのですが、
入金からマイナンバー承認されるまでの期間が9営業日程あり、運用開始まで時間がかかってしまいました。

ただ、もう運用は開始されたので、実際にどんなものに投資しているのかを見ていきます。

以前にも紹介した通り、私は診断結果よりグロース中心の運用となっております。
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なので、先進国株式を中心に投資し、
債権や金・銀などにも投資を振り分けております。

グロースで投資している銘柄はこちらになります。
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先進国として米国・ドイツ
新興国としてASEAN・台湾・韓国
を保有しております。

インカムで投資している銘柄はこちらです。
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分類としては、
米国ドル建て社債
米国ドル建てバンクローン
米国以外のハイイールド債
という風にわかれております。

インフレヘッジで投資している銘柄はこちらです。
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いくつかありますが、
先物系
株式
リート
社債
という風にわかれており、
特に株式はインフラ系となっていることから、インフラ系の株式はインフレに強いという判断を「THEO」がしていることがわかります。
またインカムの社債と比較した場合、現地通貨の新興国社債はインフレヘッジに分類されております。

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このようになりました。まだはじめたばかりなので、一喜一憂することはないですが、ひとまず上がっております。

「THEO」ははじめに決めたロジックに従い、投資をしています。
なので、何を保有しているか・何に投資しているかを見ることで、
この銘柄はこういうリスクに強いということがわかります。

ほったらかし投資できること以外にもメリットとして、銘柄ごとの特性がわかるというメリットがあることがわかりました。

マーケター視点の株式投資