毎月ポートフォリオの公開はやっていこうと思います。 運用型別の保有割合 インデックスが85.2%、アクティブが14.8%とアクティブの割合が増えました。前月比較だと、 新たに先進国株式のアクティブを増やしました。 三菱ＵＦＪ グローバルイノベーション（愛…

THEOの保有銘柄 THEOはユーザーのリスク許容度により、様々な金融商品に分散投資します。 その機能としては、 低成長リスク 低金利リスク インフレリスク に対して意味を持つ分散投資です。 今回はそのうち低成長リスクに対して機能を持つ投資先を細かく見て…

以前紹介した記事、 investor-n.hatenablog.com の続きで現在のポートフォリオを公開します。大きな動きとしてTHEOが入ってきたことです。これまでは自分で選んでおりましたが、改めてTHEOを含めたポートフォリオをお見せします。 運用型別の保有割合 インデ…

あらすじ ほったらかし投資をするべくロボアドバイザーのTHEOに入金しました。 その記事はこちら。 investor-n.hatenablog.comTHEOの基本概念は長期投資で、 年利 4%になるように運用するということです。 こちらは実際にお問い合わせしたらそう返ってきまし…

貯金を増やすためには? 先日、このような記事を読みました。moneyforward.comざっくり記事の中身を説明すると、家計簿をつけても貯金が増えないとのこと。 アドバイザーの方は「予算決め(使途不明金をなくす)」と「先出し貯金」が有効と話しております。では…

「THEO」運用開始 以前、ロボアドバイザーの入金をしたという記事を書きました。 investor-n.hatenablog.com「THEO」のフローとしては、 アカウント登録 マイナンバー登録 入金 マイナンバー承認 運用開始 というフローなのですが、 入金からマイナンバー承…

リスクとリターンによるポートフォリオ構成 ロボアドバイザー「THEO」では、いくつかの質問によってリスク許容度を算出しその個人のポートフォリオを決めていきます。 リスク許容度 リターン期待値 こちらは常にトレードオフとなります。私の場合は、こちら…

ロボアドバイザーサービスである、「THEO」について、 実際に運用を開始したのでこれから一週間刻みほどで収支を報告していこうとおもいます。THEOについてはこちらの本がよくわかります。ロボアドバイザーの資産運用革命作者: お金のデザイン出版社/メーカ…

ニュースリリースや記事まとめ 2016年にリリースされた、記事をまとめてみました。 テクノロジー活用(人工知能活用)の観点から企業分析をします。 2016年5月8日 三菱UFJ信託 AIが運用する投信 www.nikkei.comこちらは投資信託の運用をAIが行う仕組みについて…

現在私が保有している投資信託のポートフォリオについて紹介します。 運用型別の保有割合 インデックス型 : 66.7% アクティブ型 : 33.3%この割合にしているロジック 積立メインで行っていること。 アクティブ型で大きな勝ちを狙っていること。 今後の戦略 ア…

以前の記事で、国内株式関連のインデックス(指標)について説明しました。 investor-n.hatenablog.com今回はさらに、日本国に限らずインデックス型の投資信託でよく利用される指標についてまとめていきます。 先進国型 MSCI コクサイ・インデックス アメリカ…

投資信託には、アクティブ運用とパッシブ運用があるという記事を以前書きましたが、 investor-n.hatenablog.com パッシブ運用を把握するために、理解しておきたい2つの概念について説明します。改めて、投資信託におけるパッシブ運用は特定の相場に合わせて…

投資の運用方針として、 アクティブ運用 パッシブ運用 があります。まずはそれぞれの内容・意味を伝え、次にそれぞれのメリットについて書いていきます。 アクティブ運用について 一言で言うと、「市場の状況・指数によらず、好成績を目指す運用スタイル」で…

投資信託とは 今回は、投資信託の積立について説明します。ざっくり説明すると、 「自分の代わりに別の人が株式投資等を行い運用してくれる」 というのが投資信託です。その投資信託の成績によって、預けた金額の利率が変わってきます。 投資信託の選び方 積…