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マーケター視点の株式投資

マーケティングの仕事をしています。マーケター目線から見たときの投資にまつわることを書いていきます。

4/1のポートフォリオについて

毎月ポートフォリオの公開はやっていこうと思います。

運用型別の保有割合

インデックスが85.2%、アクティブが14.8%とアクティブの割合が増えました。

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前月比較だと、
新たに先進国株式のアクティブを増やしました。
三菱UFJ グローバルイノベーション(愛称:ニュートン) | 投資信託なら三菱UFJ国際投信
ニュートンという投信ですが、先進国といいつつほぼ日本株でした。

投資対象別の保有割合

今月もTHEOの割合がおおく、71.8%がTHEOとなっております。
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まとめ

総投資額は
164,996円
に対し、
評価額は
167,484円
と1.51%の利率で運用できているという状況です。

引き続きTHEOには毎月20,000円づつ、
その他にも約20,000円づつを積み立てていき様子を見ていきます。